哈特谢普苏特死后，图特慕斯三世继位，出于对哈特谢普苏特的嫉恨，图特慕斯三世将哈特谢普苏特在埃及留下的痕迹尽量地抹去。这个时候，巴勒斯坦和叙利亚闹独立了，图特慕斯三世于是对外连续发动战争，图特慕斯三世一生中发动过15场大战役，未尝败绩。图特慕斯三世相继打败巴勒斯坦、叙利亚和米坦尼王国，埃及北方版图扩展至幼发拉底河西岸。亚述、巴比伦、赫梯和克里特岛的统治者们都纷纷向埃及称臣纳贡，埃及帝国声望达到顶峰。巴比伦还送了一位公主给图特慕斯三世当妃子，古埃及文明和古巴比伦文明历史上第一次联姻了。图特慕斯三世于公元前1425年逝世，他被认为是古埃及最伟大的法老之一，享有“古代世界拿破仑”的美誉。
图特慕斯三世的往后继任者，虽然对外并无特别突出的建树，但是也算是很好的守成者，埃及的政治经济总体平稳。古埃及第十八王朝后期，在土耳其境内发家的赫梯帝国逐渐强大起来，与埃及帝国在叙利亚经常发生战争，不断蚕食着埃及帝国的地盘。
拉美西斯一世在公元前1295年建立了古埃及第十九王朝。第三任法老拉美西斯二世是一个胸怀大志的君王，他立志要恢复第十八王朝时最强盛的版图，他发动了一系列的远征。拉美西斯二世先是恢复了对巴勒斯坦的统治，然后跟如日中天的赫梯帝国在叙利亚大打出手。埃及帝国与赫梯帝国争斗了几年时间，谁也奈何不了谁，最终在赫梯帝国的提议下，于公元前1259年，双方握手言和，缔结了《埃及赫梯和约》。《埃及赫梯和约》是世界历史保留至今最早有文字记载的军事条约文书。埃及赫梯言和后，双方互称兄弟，可谓是不打不相识，当然了，双方对国内的官宣都是自己国家打了胜仗的。签订和约后，赫梯国王还把长女嫁给拉美西斯二世为妻，这兄弟之邦做得够彻底的。
对外战争没有了目标，拉美西斯二世开始在国内大兴土木，拉美西斯二世是所有埃及法老中最爱建房子的人了，“阿布辛贝神庙”就是代表作。在公元1960年，埃及总统纳赛尔宣布修建阿斯旺大型水库。按照图纸规划，水库修建完后，“阿布辛贝神庙”就会被沉入水底。这惊动了联合国教科文组织，联合国教科文组织于是号召全世界募捐拯救“阿布辛贝神庙”，最终在多方努力下，5年时间，阿布辛贝神庙“原封不动”地被抬高了65米然后搬到离原来185米远的地方，不得不说也是当代的一个奇迹。
公元前1213年，活了90岁的拉美西斯二世魂归天国。拉美西斯二世去世后，和以色列一样，埃及受到了“海上强盗”腓力斯丁人以及利比亚人的侵扰。塔沃斯塔是第十九王朝的最后一任法老，也是古埃及的第三位女法老。女王统治期间，埃及境内发生了一场由奴隶领导的起义：伊苏尔起义。伊苏尔起义成为了压垮本来就摇摇欲坠的第十九王朝的最后一根稻草。
受命镇压伊苏尔起义的将军塞特纳赫特成为了古埃及第二十王朝的开创者。塞特纳赫特在位三年就去世了，然后拉美西斯三世继位。拉美西斯三世是埃及法老中的“战斗机”，他的一生要么是在打仗，要么就是在去往打仗的路上。打仗是需要金钱支持的，埃及帝国的国力在拉美西斯三世继位后就开始走下拨路，一年不如一年，到了末代法老拉美西斯十一世的时候，中央政权已经羸弱无比，法老影响力已经微乎其微了。