“中国这边，化工炸药生产方面几乎是一片空白，到我到来时，他能够真正生产的，仅仅是颗粒状火药。幸运的是，我听到的最大的好消息是，他们正在策划建造的火药厂，相关的设备两个月前已经向外发出设备订单，三月左右就会运到，这套设备可以生产硫酸和硝酸。按红军方面人员的说法，该厂建起来后，预计可日产硫酸2吨、硝酸1吨，无烟火药数百公斤.....”
安德烈报告里提到的火药厂，其实是红军这边仿造阎西山太原火药厂的规模筹备建设的工厂。而实际上红军这边军工建设的原始预案，很多地方都是直接照搬阎老西的那一套，然后进行修改。安德烈在延安遇上许多的技术人员和工人，都是这段时间红军通过地下组织，悄悄地从太原聘用过来的。这座策划中的火药厂，甚至工艺流程，设备采购单，全是照着抄袭阎老西的。
军工生产援助技术人员马卡洛夫报告：
“我去过制造迫击炮的工厂，中国同志生产迫击炮的钢管是苏联援助的普通钢管，并不是真正的炭素钢，这种做法非常容易炸膛。中国同志解决的办法就是用更大钢管上锯一截下来做成法兰式炮箍套在外圈，这种聪明而粗暴的解决方式，二十年前我们也曾经作过.....”
“延安这边的军工生产设备，是集先进和落后于一身的矛盾体。比起他们糟糕的迫击炮生产工艺，这里大部分的机床、车床、铣床等机械加工设备，虽然数量不多，却意外地十分先进，大量设备居然是去年刚生产出来的新产品，基本都是德国货和美国货，其质量并不比苏联国内的同类产品差。这里的设备，我的评价是：只要再补充一两台专用设备，它们甚至可以直接生产莫辛那甘步枪。”
"这里已经开始尝试小批量地制造冲锋枪，这是全新的款式，该枪是红军自己设计的。不过由于缺少专用设备，生产效率并不高，而且有一些关键的零件，比如复进弹簧需要进口。此外影响工厂枪械产量的另一个限制因素，还是原材料特种钢材无法自产的问题。"
（报告后文附送了一份向苏联订制相关材料的清单，以及该枪械的设计图。而实际上该枪，却是黄克从网上弄来的5冲锋枪的设计草图，命名为“暴风雪”冲锋枪，口径方面稍作修改，令其能发射毫米弹而不是9鲁格手枪弹，此外弹匣接口和国内主流的18冲锋枪通用，双方可以互换弹匣。之所以不直接生产18，却是后者的生产零件更复杂一些。另外5冲锋枪要大量快捷的生产，是可以直接用上冲压技术，这方面的设备红军目前还没有，但有办法在未来解决，目前只是少量试生产用于测试。）
“在交谈过程中，我得知中国方面有一位非常厉害的技工，他叫胡（黄克的伪名）专家，这些设备全都是他提供。我见到了这位神秘的“胡同志”离开延安前留下的几件机械加工产品，做工极为精细，确实是相当地出色的艺术品......听说这位胡专家同时也是那具“弩炮”和“暴风雪”冲锋枪的设计者.....”
（这位苏苏联专家不知道的是，他参观的机械车间，里面的设备有一半是黄克从南昌搬来的，那些全是去年才进口用于组装飞机准备的高档货，余下的设备，也是他自己花真金白银从美、德订购的设备，自然是最先进的好东西。）
“子弹方面，目前还是完全依赖复装子弹，无法自产。他们有专用的子弹复装设备，一台一次只能复装一枚子弹，效率并不高，好在数量极大。我初到延安时该设备只有五十多台，但在写这份报告时，却已收到了两百台全新的设备，而更多的同类设备还会在未来运至。”
“手榴弹是目前中国唯一能大量生产，完全自造的武器。但目前面临的最大问题，还是填充炸药的自产供应问题。填充了我们运来的tnt或火棉的手榴弹，虽然外壳工艺粗糙，但爆炸后杀伤碎片数量接近我国产品，算是合格品。但炸药的自产问题，一直是中国同志最头痛的，相关问题安德烈同志已报告过。另一款勉强可以称为合格的产品的是填充了硝氨的手榴弹，威力比tnt要小得多，而后者也是需要通过进口获得。”
“至于使用老式的颗粒火药填充的手榴弹，爆炸威力就非常糟糕。即使再努力地改进，增加弹壳上的预破片槽，但是在测试时，破片数量鲜有超过十片的。按中国同志的说法，这才是在长期战争中，外来援助断绝后，体现他们真正的“自立更生”水平的武器。我很难想象，在过去的几年里他们是怎么一直坚持到现在的。”
“另一款我不知道该做怎么评价的武器，则和“弹弓”有关。这也是那位一直未曾见过面的，暴风雪冲锋枪的设计者，“胡同志”开发出来的产品。他亲手制造的暴风雪冲锋枪，我曾试射过，也检查过其中零件，无论是设计理念，还是手工加工技术都极其精湛。但是他设计的另一款为“弹弓”配制的弹头，则是粗糙无比，就象这里的军工生产状况，集“先进和落后”于一身的矛盾体。”
“用水泥和草绳铸造的榴弹外壳，里面填充浸在粪便里晒干的铁砂，插入一根束状颗粒火药混和少量火棉制的爆炸药筒，使用一枚爆炸延时在十秒左右，被当地人被称为“擦炮”（又称火柴炮）的烟花为引爆雷管，用弹弓弹射出去......按中国同志的说法，这种武器在实战中，实际上发射十发都很难直接炸死一个敌人，但真正的威力，却是在于炸伤后的引发的伤口感染......他们把这种炮弹，称为“黄金粪便弹”，我去过试射爆炸后的现场，果然奇臭无比。”
“中国的同志告诉我，这种武器在银川和兰州战役时大量使用过，前后发射了一千五百发。事后调查统计结果：共有七百人被炸伤，两百一十人被炸伤人员的伤口，在事后都发生了较严重的感染，其中四十多人更在后来感染了破伤风症......这是一种杀伤比炸死还可怕的武器！”
“这种水泥爆破弹实战中的杀伤力有限，其爆炸破片和填充黑火药的手榴弹差不多。但优势是制造工时甚至比后者还少，他们甚至已经开始尝试制造这种水泥制的手榴弹，并准备在下一次战斗中试用。”
“按中国同志的说法，该武器在战场上试用时，因为发射装置落后，射程有限，并没有完全发挥出其真正的威力，现在有了大弩炮和小弩炮之后，将其分配到敌占区的游击队手中，让其以偷袭的方式发射用其他材料，比如竹筒、酒瓶制成的粪便铁砂爆破包，会有惊人效果......”