乌桓东临高句丽，向北地接鲜卑，向西与匈奴相邻，南与幽州刺史所部相邻，从幽州过碣石即乌桓地。乌桓山（又曰乌丸山），遂以山名为族号，大约活动于塞外西拉木伦河两岸及归喇里河西南地区。公元前119年乌桓臣属汉朝，南迁至上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外驻牧，辽河下游，并州幽州北部、河套地区大部分即老哈河流域、泺河上游及大小凌河流域之地，都有他们的游牧势力分布，战斗力不容忽视。汉朝政府在乌桓设立乌桓校尉，监视乌桓悍兵，右北平太守阎柔，即是父亲任命的乌桓校尉。
乌桓常与匈奴联兵扰乱代郡以东各地。以铁骑胡刀和悍不畏死著称于世。
匈奴。匈奴是春秋战国时期兴起的北方强大的游牧民族，活动于燕赵秦，即大汉朝并州河套幽州雍州凉州一代。自战国末年以来，匈奴人为了进入汉人的花花世界，远离苦寒黄沙，不断地南下侵袭。汉初，匈奴出了一位旷古决今的大英雄，就是头曼单于的之子冒顿。冒顿单于南越长城占据河套阴山即幽州并州一代。高祖刘邦和冒顿和亲约为兄弟之国。汉武帝时匈奴的厄运来临，卫青、霍去病、公孙敖，三次出云中代郡右北平，击匈奴，开边地千里，置陇西、北地、上郡、朔方、云中五郡，称为五属国，这五郡虽然归汉朝统治，但居住的大部分还是匈奴人，只不过势力比以前小得多了。其中云中朔方就紧邻幽州上谷代郡。公元48年，匈奴分为南北两部，北匈奴乘势进入欧洲，引起推骨牌似的民族大迁徙，也成就了匈奴的一位大英雄，就是在欧洲历史上的‘上帝之鞭’——阿提拉。
五十年后东汉车技将军著名的外戚窦宪，出兵攻北匈奴，北匈奴大败，从此之后，伟大的不可一世的大匈奴帝国日落西山好景不再。但，这个强悍的民族却从没放弃过对汉人的杀戮和掠夺，就在大汉朝诸侯纷争天下大乱的时候，这些人的野心再次萌动，乘势袭取幽州——
五万骑兵迤逦而行，我突然自马上问道；“敌人三路来攻，我们该以何策退敌。”田丰正在思索闻言道；“当务之急是先破乌桓在击匈奴，因为假如无终被破，那乌桓兵会直接威胁冀州。至于张燕，我看他一味观望似乎想要坐收渔利，倒是可以缓缓图之。”
郭嘉道；“常规来说，我军应该由博陵道入河间走任丘，然后进渔阳攻无终，在城外破敌，但一来那样会经过张燕的营寨，容易被其切断粮道，令外，敌人早有准备根本就收不到出奇制胜的的效果，其结果很可能是陷入圈套，或者是陷入苦战，我倒有一条计策，可以杀乌延一个措手不及，让他们吃个大亏。”
我大喜道；“奉孝快说，别卖关子。”郭嘉道；“我们走另一条路。从河间入渔阳，骑兵全只需十天就可到达，不过，我这条路，却至少要十五天。”我道；“说来听听。”郭嘉看了一眼并行在身侧的田丰和贾诩道；“嘉以前曾经涉足过辽西地理，知道从冀州走水路，可以沿着城外漳河直上，直达辽西。嘉愿意先行一步，凭三寸不烂之舌，向辽西太守田畴借道。然后就可以从辽西回击遵化，遵化毗邻无终，又在后方，假如我军从遵化小路，神不知过不觉的直插无终城，那么乌延必定不做防备，我军可以趁势占领徐无山，切断右北平大人乌延和他的大单于蹋顿的连系。乌延军心必然大乱，不战自愧也。”我笑道；“田畴，他是不会借道给我们用的，难道他不害怕你给他来个‘假道灭虢’。”
郭嘉神秘一笑道；“我有把握说服他。”我连连摇头道；“不行，不行，田畴这人我知道，他对我们袁家有戒心，以前他在没做辽西太守之前，父亲曾经多次邀请他到冀州做官，可他根本就不理睬。田畴做了辽西太守之后，每每害怕袁家吞并，就在右北平附近部下重兵，他怎么会借道给我。”