这时候，罗马人才如梦初醒，汉尼拔竟然恐怖如斯，他们马上征召大量平民入伍，重新组建了10万大军，由新上任的执政官菲拉米尼乌斯率领。菲拉米尼乌斯是平民背景，完全依靠个人努力与平民的支持进入元老院并成为执政官，他治理国家是个好手，但是军事能力却很一般。
面对罗马10万大军，汉尼拔不断地引诱罗马人去到了他认为适合决战的绝佳地点：特拉西梅诺湖。菲拉米尼乌斯认为汉尼拔没有后援补给，逃跑是正常的，完全没有意识到这是汉尼拔在使诈。特拉西梅诺湖在清晨很容易产生大雾，汉尼拔敏锐地发现了这个地理特征，他把军队分成几部分，让其中一队军队沿着提前沿着湖边的悬崖悄悄转移，大杀器努米比亚骑兵隐藏在湖边西面峡谷口的一个山上，标枪兵和投石兵埋伏在湖边道路附近的山坡上，凯尔特人同盟兵则埋伏在东边。
菲拉米尼乌斯没有听进部下的劝告不要冒进，因为他知道，经过长期的追击，汉尼拔就在特拉西梅诺湖边驻扎，他同样认为这是一个全歼汉尼拔的天赐良机。第二天早上，湖边大雾如期而至，菲拉米尼乌斯很开心，他以为自己可以掩护借助大雾的神不知鬼不觉地接近汉尼拔，然后一举击溃敌人。
菲拉米尼乌斯率领两个军团从西边峡谷口进入了汉尼拔预定的战场，这一刻，汉尼拔知道大局已定，他马上通知努米比亚骑兵封锁峡谷入口，接着从三面同时发起攻击，毫不费力地就合围了罗马大军，被包围的罗马人十分的绝望，南面是湖水，另外几个方向全是早已埋伏好磨刀霍霍的敌人，而狭长的地形，使得罗马人强悍的近战能力完全没有地方发挥，战争变成了一边倒的杀戮，执政官菲拉米尼乌斯求仁得仁，力战而亡，此战罗马人仅2千人逃出包围圈，三万多人被围杀，汉尼拔仅损失2千人。
公元前217年，在特拉西梅诺湖战役之后，心高气傲的罗马人不得不承认汉尼拔是个军事天才，他们必须调整作战思路了。