公元122年，罗马皇帝哈德良巡视不列颠，为了抵抗北方蛮族，他花费六年时间，建立了一条长达73英里长的长城，史称“哈德良长城”。在罗马人看来，在长城以南，是受罗马教化的文明人，长城以北的苏格兰地区就是蛮族凯尔特人的地盘。苏格兰与英格兰的恩怨历史从这个时候就相互对立了。很奇怪的就是以罗马人强大的军事实力，他们居然没有统一不列颠全岛，任由苏格兰凯尔特人长期发展。或许是罗马人认为苏格兰是个不毛之地，也或许是罗马人不想耗费精力与凯特人在苏格兰山区进行苦战，罗马人无意之中也做了一回“搅屎棍”角色。2014年9月18日，苏格兰举行独立公投，以决定苏格兰是否脱离英国，可惜的是以微弱劣势失败，嘿嘿。到了公元395年，西罗马帝国为了应付国内的蛮族，将不列颠行省的兵力全部撤回欧洲本土，不列颠的历史从此翻开了新的一页。
罗马帝国的奠基人是凯撒没错，但是凯撒也开了一个十分不好的头，只要谁掌握了军权，谁都可以学凯撒一样，一言不合就直接开打，然后把皇帝宝座抢过来。元老院名义上虽然有立君主的权力，但是手握利剑的军队才是拥立或者罢黜皇帝的真正力量。元老院迫切的希望通过法律来破解这种困境，后来元老院通过法律规定，罗马皇帝必须在有生之年指定一个继承人，这个继承人一旦被指定，就会立刻被拥立为“凯撒”，成为帝国的第二执政者。继承人的肖像会被印在钱币上，让整个罗马帝国的人都知道继承人是谁。元老院的努力一定程度上使罗马帝国避免了频繁内战的风险。
国内政治相对稳定之后，罗马帝国的征服步伐开始瞄向东方。公元98年，日耳曼总督图拉真成为罗马帝国的皇帝，他是第一个出身行省贵族的皇帝。图拉真在位期间善待元老院，国内政治稳定，对内他大兴基础设施，对外则积极开疆扩土，罗马帝国疆域在他任期内达到顶峰。
公元101年，图拉真入侵达契亚（现今位于罗马尼亚），5年时间完全征服，设达契亚行省，图拉真为此举行了盛大的凯旋仪式，并建造了图拉真记功柱。公元105年，图拉真占领了阿拉伯半岛北部，设立阿拉伯行省。公元114年，图拉真攻陷亚美尼亚，设亚美尼亚行省。公元116年，图拉真攻破安息帝国首都泰西封，并继续东进抵达波斯湾，成为唯一一个到达此地的罗马皇帝。可惜的是图拉真在公元117年染病暴毙了，养子哈德良继位。